招行财富管理中心郑州-提升综合服务体验 招行上分推出财富管理投融资一体化服务模式

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提升综合服务体验 招行上分推出财富治理投融资一体化服务模式

在上海打拼的朱女士计划五年内买房,领会到她的需求后,招行的客户司理行使财政计划系统,凭证她现在收入支出情形,正确试算出朱女士未来五年的资产欠债和现金流情形,辅助她仔细打理现有资金,同时预留好首付用款,从而实现自身和家庭“投”与“贷”的平衡。

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克日,招商银行上海分行推出财富治理“投融资一体化”服务模式,基于新上线的“财政计划-投融资计划”系统,为双金客户提供了统一治理资产和欠债的综合服务体验。

据悉,招商银行“财政计划-投融资计划”系统包罗资金流治理、融资预审批、投融资计划和建议书推送四大功效。其中,资金流治理功效综合客户收支和资产欠债情形,提供包罗现金流、欠债流、和资产流的展望和治理;融资预审批功效周全对接零售信贷预审批系统,在获得客户授权的条件下,可精准测算其授信额度;投融资计划功效凭证客户购房、消费等需求,综合思量现金流、资产、欠债等情形,提供包罗融资和投资建议的一体化综合服务方案;建议书推送功效辅助客户清晰领会自身和家庭的未来现金流状态及投融资计划方案。

“财政计划-投融资计划”系统自上线以来广受迎接,客户可以在招商银行上海分行各网点体验养老、教育、投资、投融资等差异板块计划服务,不少客户赞美招行财政计划系统和个性化建议书对于统一计划自身资产和欠债很有辅助。

致力于打造全客群、全产物、全渠道的零售客户服务系统,招商银行上海分行将坚持以客户为中央,不停知足客户差异人生阶段的财政计划现实需求,以专业的服务延续为客户缔造更多价值。(完)